盛通股份:招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书_白云山(600332)_公告正文_财经

盛通共有:柴纳柴纳柴纳招商保释金共有股份有限公司的空话设定初值

    北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司                                        保举任务总结空话书

柴纳柴纳招商保释金共有股份有限公司

北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司

高音的鉴于发行产权股票上市

发起人总结空话

保举机构名声:柴纳柴纳招商保释金共有股份有限公司               申报时期:2014 年 4 月 21 日保举机构编号:Z27174000一、提案人和提案人代表

1。主办单位总结空话目录不在虚伪记载、给误差的劝告性的宣布或大调的忽略,保举人和保举议员的确凿性、真实、诚信承当法度责任。

2.本机构及自己先锋树种承受柴纳证监会对保举总结空话书中间定位事项举行的稍微质询和考察。

3.本机构及自己先锋树种承受柴纳证监会依照《保释金发行上市保举事情规章》的涉及规则采用的接管办法。二、保举机构基本数据

机遇                                    目录

保举机构名声                 柴纳柴纳招商保释金共有股份有限公司

招收地址                     深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

首要使运作地址                 深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层

法定议员龚少林

联络                       林联儡、汉赋泉

触点电话                     0755-25310415、010-57601750

北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司                                       保举任务总结空话书三、发行人的基本机遇

(一)一般机遇

机遇                                     目录

发行人名声                  北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司

保释金法典002599

招收资金132,000, 元人民币

招收地址                    北京的旧称市北京的旧称节约技术开发区经海三路 18 号

首要使运作地址                北京的旧称市北京的旧称节约技术开发区经海三路 18 号

法定议员李艳秋

实践把持人李艳秋

触点萧伟

触点电话                    010-67871609

这类IPO是高音的鉴于发行A股。

2011年7月6日保释金发行时期

这次保释金上市时期            2011 年 7 月 15 日

深圳保释金市所保释金市所

(二)首要事情

本公司首要搞五彩缤纷的印刷事情。,安身和团结公布印刷,逐渐进入高端包装印刷、按需印刷、有理解力的印刷侍者形成球体。晚近,公司与互联网网络数据技术相结合,阳性的器械乘积结构整洁的和区域扩张,本人专心于制订上进的云油印集成侍者P。

(三)首要财务数据

简明的兼并财务养护表                        单位:万元

条                                 2013 年根儿         2012 年根儿        2011 年根儿

资产本利之和                             98,         88,        88,

背债本利之和                             40,         32,        32,

物主权益本利之和58,         56,        55,

北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司                                             保举任务总结空话书

简明的兼并回转表                            单位:万元

条                                  2013 年度          2012 年度            2011 年度

营业进项                              53,          51,            47,

营业回转                               2,              3,           4,

回转本利之和                               2,              4,           4,

归属于总公司物主的净回转1,              3,           3,

简明的兼并现钞流量表                           单位:万元

条                                  2013 年度          2012 年度            2011 年度

经纪战役发作的净现钞流量7,             7,           7,

封锁战役发作的净现钞流量- 11,             -7,        -13,

筹资战役发作的净现钞流量3,              -3,        19,

现钞及现钞等价物净增加额                              -3,        13,四、保举任务综述

项       目                                    情   况

1、持续关怀提案人和1。发行人的数据,其数据宣布文献审察和柴纳

保举议员向证监会颁布、保释金市所涉及的其他的文献,接管音延未发觉发信人的证书

人所做的首要保举      息宣布在违规犯法的机遇;任务

2。持续关怀发行人的业绩

三。举行按期监视和中止的完成机遇,支撑时间

心不在焉高管被发觉伤害发行人的使加入。

4。持续关怀发行人募集资产的应用、封锁条器械地基及其他的赞成,

关怀资产应用的不同,发行人对该成绩心不在焉稍微违法的应用。

资金养护

5。补救办法发行人至上的中间定位的内部拍胸脯系统,对其器械机遇举行按期反省,

支撑时间内心不在焉发觉违规拍胸脯事项;

6。催促发行人健全和无效器械拍胸脯系统,

支撑时间内心不在焉发觉有需宣布但未宣布的大调的关系市;

7。发行人的频繁访问和中止,监视无效完成大隐名的阻碍、其

关系方违法的占有发行人资源的系统,支撑时间内心不在焉发觉该等机遇发

生;

8。土地涉及的公共赞成和在议定书中拟定,催促发行人实行中间定位赞成,未发觉的成绩

东西违犯了他的约言。

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9.对发行人支撑时间内各年度空话举行了核准,它的在心不在焉误差的记载。、

给误差的劝告性的宣布或大调的忽略,它还心不在焉被发觉对其确凿性发作冲击。、正确与完井

完整性状态。

发行人于2014年4月18日发布的新闻了2013年度空话。,保举代表

男人倒转了年度空话。。

2、发行人该当与发起人1互助。粮食数据宣布,即时、正确地依照规则宣布数据

任务事件任务

2。土地涉及的公共赞成和在议定书中拟定,实行涉及赞成

三。至上的和严谨的公司内部把持系统,控制主管人员侵袭公司使加入,

大隐名的阻碍、实践把持人或许其他的关系方违法的占领公司资源。

4.控制异质的粮食缺乏公务的保释金接管机关涉及规则的拍胸脯,特殊

关系方拍胸脯

5.无效完成关系市方针决策系统,确保关系市的公平性

6。控制违法的商业资产、专款、付托资产支撑行动

7。催促其他的中间阶段阳性的与保举机构互助。3、发行人叫进来的中 持续支撑周音延,发行人叫进来的黑色豪门客人与发行人叫进来的主任会计师均能介机构相配保举工 阳性的相配本机构举行保举任务,持续监视发行人的中间定位事情,

以它为例

法度公司的首要监视任务包罗

1。直系的和监视发行人的日常法度事务。

2。监视和发布的新闻大调的成绩的专业提议,如

三。监视发行人实行中间定位的公共赞成

主任会计公司的首要监视任务包罗:

1。核定发行人资产筹集专户资产,募集资产的实践应用

事件监视,监视募集资产的封锁地基和条行进速度

2。审计机关作为发行人审计发行人审计的财务空话

发行审计空话;

三。监视发行人实行中间定位的公共赞成

4、其他的心不在焉

五、保举机构在实行使显得吸引人工作音延和成为一体发行人及其叫进来的中间阶段步骤中发作的大调的事项及处置机遇

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事项                                    阐明

1、置换高音的鉴于发行基金,确保O期正确的行进,在概要的鉴于时机

在募集资产先发制人,已入伙资产筹集资产。,公司已提早应用自筹资产。

基金封锁条。2011年7月22日,土地居第二位的

董事会和Q的概要的权国民大会定案

北京的旧称2011号1188号

盛通印刷共有股份有限公司提早封锁基金

目的承认空话,该公司来自某处北京的旧称堆共有股份有限公司。

节约技术开发区分店已继承

条资产预封锁人民币18元,338,

元。

2、应用切开募集资产还债堆贷款增强堆贷款能力,浓缩变稠公司财务本钱,

不断的额外的流动资产                  内容公司事情增长对流动资产的必须,公司应用面积的

筹款5,10000元用于汇成堆贷款和老是额外的

充流动资产,在内地4个,10000元用于堆还贷,

10000元不断的额外的流动的。公司2011

7月22日居第二位的届董事会2011成年累月会

他思索应用切开超额资产还债堆贷款。

不断的额外的流动的的提议,对是你这么说的嘛!募集资产的准许

应用计划。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独提议。,

发起人此时此地礼物了特意的中止提议。。

3、应用募集资黄金权额外的流动的   公司2011年9月28日召集居第二位的届董事会2011年第

三垒安打国民大会深思了些许应用权默认的成绩。

流动的的清单,准许公司将是3,筹集资产000万元

黄金权额外的流动的,应用截止期限6个多月。,具

从2011年9月29日到2012年3月28日。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独提议。,保举机构

对此举行了特殊评论。。该公司曾经2012年3月2日上市

2012年3月26日,是你这么说的嘛!基金被整修给基金募集基金。

户。公司于2012年11月28日召集二板董事会。

在2012的第五次国民大会上,它思索应用分进项。

权性补流动的的清单,准许公司将是3,000

万元的募集资黄金权额外的流动的,应用截止期限

6个多月,从2012年11月29日到2013的详细截止期限

年度5月28日。公司的孤独董事与这件事情有关。

提议,保举机构对此举行了特殊评论。。公司曾经

在2013年5月27日,基金被整修给基金募集导致。。

5、变换募集资产封锁条器械方法和   公司于2013年3月7日召集的居第二位的届董事会2013年

切开器械设置                        概要的国民大会又2013年4月1日召集的2012成年累月度

隐名大会深思委托了公司的封锁

北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司                                   保举任务总结空话书

条器械方法和切开器械设置的推荐信》,安排原地基

封锁北京的旧称节约和Technolo东部印刷侍者低级的

基金5,一万元反倒公司全资分店上海

使变老印刷股份有限公司一贯作业生产系统建设条。。公司孤独董事

就是你这么说的嘛!事项礼物孤独提议,保举机构颁布了特意神学院学生

条证明提议。

六、对股票上市的公司数据宣布核准的结论性提议

发起人该当持续在意数据宣布。,其数据宣布文献审察和柴纳证监会、保释金市所涉及的其他的文献,接管音延未发觉发信人的证书息宣布在违规犯法的机遇,也它的在心不在焉误差的记载。、给误差的劝告性的宣布或大调的忽略的机遇。

七、股票上市的公司募集资产应用机遇的总结提议

经过证明,该提议机构以为

北京的旧称盛彤印刷共有股份有限公司募集资产,该导致不寄存未筹得的资产。,不用于其他的应用,顶住涉及法度、法规的规则。该募集资产曾经经中准主任会计公司股份有限公司发行了中准验字[2011]第 1019 号《验资空话》证明身份证明。

北京的旧称印刷一贯作业生产系统扩建工程总封锁额,612万元,整洁的后封锁本利之和为19,012万元,到2013岁暮年终,封锁额为19。,万元,输出行进速度。公司于 2013 年 3 月 7 日召集的居第二位的届董事会 2013年概要的国民大会又 2013 年 4 月 1 日召集的 2012 成年累月度隐名大会深思委托了公司的封锁条器械方法和切开器械设置的推荐信》,安排原地基封锁北京的旧称节约和Technolo东部印刷侍者低级的资产 5, 一万元反倒公司全资分店上海使变老印刷股份有限公司一贯作业生产系统建设条。。公司封锁条的总封锁要点不包罗。

到2013岁暮年终,公司上海盛通使变老印刷股份有限公司一贯作业生产系统建设条。已入伙要点为 3, 万元,输出行进速度。公司能力出口的原稿及T的动摇,是你这么说的嘛!封锁条的封锁行进速度还没有确定。,才能使分娩在水下沉思,因而不能想象

北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司                                 保举任务总结空话书效益。到2013岁暮年终,公司募集资产已达27元。, 万元,资产筹措均衡3,一万元(含收款利钱进项)。

简言之,盛通分享R的搜集和应用的中间定位规则,完成数据宣布顺序,筹资支撑中不在违规气象。

八、其他的申报事项

1、变换保举议员

盛通共有于 2012 年 5 月 7 日公报:鉴于使从事公司高音的鉴于上市持续督导任务的保举议员彭德强医疗拟去职,不再一致的持续实行监视责任感,为了更好地地实行保举人阿让的陆续接管责任感,招商保释金确定名声保举议员汉赋泉医疗继承彭德强医疗的持续督导任务,实行使显得吸引人工作。使变为继后,公司高音的鉴于发行上市的持续督导保举议员为林联儡医疗和汉赋泉医疗。

2、募集资产应用

直到2013年12月31日,公司资产筹措均衡3, 万元。这么,柴纳招商保释金将持续举行陆续的,并严谨的要价客人依照中间定位规则筹集资产。

北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司                                  保举任务总结空话书

此页上心不在焉译文,为《柴纳柴纳招商保释金共有股份有限公司北京的旧称盛通印刷共有股份有限公司高音的鉴于发行 A 股产权股票发起人总结空话》之署名盖印页)保举议员署名:

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林联儡

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汉赋泉法定议员署名:

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龚小林

柴纳柴纳招商保释金共有股份有限公司

年      月      日

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